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從國(guó)際上看，奧特萊斯也是發(fā)展較快的一個(gè)業(yè)態(tài)，特別是近年來(lái)奧特萊斯的發(fā)展出現(xiàn)一些新的特點(diǎn)。綜合與奧特萊斯相關(guān)的動(dòng)態(tài)，主要有以下幾個(gè)方面：

折扣業(yè)態(tài)本質(zhì)上是一種價(jià)值消費(fèi)的業(yè)態(tài)，即消費(fèi)者追求盡可能高的性價(jià)比。從分類上看，包括以下兩大類：

折扣店的分類

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折扣業(yè)態(tài)快速發(fā)展的核心原因有三個(gè)方面，一是從時(shí)間上看，一般在經(jīng)濟(jì)處于高位滯脹或下行階段，消費(fèi)者的收入增速減緩或預(yù)期減弱，對(duì)消費(fèi)支出更加精打細(xì)算；二是從產(chǎn)品上看，生產(chǎn)經(jīng)歷了大發(fā)展，產(chǎn)品和品牌相對(duì)過(guò)剩；三是從技術(shù)上看，門店運(yùn)營(yíng)管理技術(shù)提升，門店與品牌商的關(guān)系更為融合，供應(yīng)鏈水平提升。

歐美折扣店的發(fā)展和快速成長(zhǎng)基本可分為四個(gè)階段：第一階段：二戰(zhàn)后期。一方面經(jīng)濟(jì)受到戰(zhàn)爭(zhēng)的打擊，消費(fèi)者盡可能購(gòu)買便宜的商品，同時(shí)又處于逐步恢復(fù)階段。起源于1913年的德國(guó)硬折扣Aldi，初始只是經(jīng)營(yíng)食品和酒類飲料。1945年，精簡(jiǎn)SKU，主營(yíng)長(zhǎng)保質(zhì)期單品，例如罐頭，并讓價(jià)格更有競(jìng)爭(zhēng)力，由此誕生全球第一家硬折扣店。

第二階段：上世紀(jì)60-70年代中后期，在世界性石油危機(jī)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不景氣，出現(xiàn)節(jié)儉型的消費(fèi)，折扣店得到消費(fèi)者的歡迎。例如，Aldi在1967年實(shí)現(xiàn)國(guó)際擴(kuò)張，在荷蘭、奧地利、比利時(shí)等國(guó)家也都陸續(xù)拓展了店鋪。1976年，阿爾迪在美國(guó)愛(ài)荷華州開(kāi)了第一家店，1979年，北阿爾迪收購(gòu)了Trader Joe's。同一時(shí)間，奧特萊斯也開(kāi)始在美國(guó)發(fā)展起來(lái)。

第三階段：上世紀(jì)的90年代，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，更加注重價(jià)值消費(fèi)，折扣發(fā)展進(jìn)入新階段。

第四階段：疫情后，經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加復(fù)雜，通脹持續(xù)，生活成本快速提升，消費(fèi)者更為節(jié)儉，不斷尋找低價(jià)格的商品，折扣百貨（如梅西百貨的Market by Macy's和Bloomie's）、硬折扣（如Aldi）、均價(jià)店（如dollar tree）等在歐美都得到快速發(fā)展。在中國(guó)市場(chǎng)，折扣商業(yè)在2023年也達(dá)到一個(gè)發(fā)展高峰（圖表16）。

1960-2020美國(guó)GDP增長(zhǎng)率與折扣店的關(guān)系

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作為折扣業(yè)態(tài)的一個(gè)重要分支，奧特萊斯自從20世紀(jì)70年代在美國(guó)產(chǎn)生后，就一直保持較快速的增長(zhǎng)。在疫情期間，以及之后，其“品牌+折扣”商業(yè)模式帶來(lái)較強(qiáng)的市場(chǎng)需求支撐，國(guó)外主要市場(chǎng)的奧萊業(yè)態(tài)整體處于穩(wěn)健增長(zhǎng)狀態(tài)。

以美國(guó)最大兩家?jiàn)W萊運(yùn)營(yíng)商為例。丹吉爾Tanger公司是一家有43年歷史的奧特萊斯運(yùn)營(yíng)商，目前運(yùn)營(yíng)38家?jiàn)W萊，面積超139萬(wàn)平方米，有700多家合作品牌，共經(jīng)營(yíng)有3000多個(gè)品牌商店，在美國(guó)的20個(gè)州和加拿大開(kāi)設(shè)有門店，每年來(lái)訪顧客達(dá)到1.2億人次。2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.64億美元，比上年增長(zhǎng)5%；出租率達(dá)97.3%，高于2022年的96.9%。丹吉爾公司2023年的運(yùn)營(yíng)狀況見(jiàn)圖表18。

丹吉爾公司近年來(lái)營(yíng)收狀況

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 丹吉爾公司2023年每股利潤(rùn)和現(xiàn)金流

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西蒙Simon公司從1993年的115個(gè)物業(yè)開(kāi)始，到目前形成215個(gè)優(yōu)質(zhì)物業(yè)的美國(guó)國(guó)內(nèi)投資組合（在美國(guó)有69家?jiàn)W特萊斯Premium Outlets，在亞洲、歐洲和加拿大擁有35家?jiàn)W特萊斯及相關(guān)物業(yè)所有權(quán)權(quán)益Premium Outlets and Designer Outlet）。公司平均出租率由三十年前的85.6%上升至2023年的95.8%，品牌零售商的銷售從每平方英尺240美元提高到每平方英尺743美元，平均最低租金從16.91美元增加到56.82美元。三十年間（1993 – 2023），公司的合并營(yíng)收從4.24 億美元增至近 57 億美元（復(fù)合年增長(zhǎng)率為 9%）。運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流（“FFO”）從約1.5億美元增加到近47億美元（復(fù)合年增長(zhǎng)率為 12%）。總市值從約30億美元增加到900億美元。

2023年，公司合并收入增長(zhǎng)約7%，達(dá)到56.6億美元，凈利潤(rùn)為 22.8 億美元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為46.9億美元。凈營(yíng)收NOI中的份額同比增長(zhǎng)了4.8%，達(dá)到52.6億美元，為創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

西蒙公司近五年合并營(yíng)收（consolidated revenue）增長(zhǎng)情況

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奧萊是一個(gè)抗周期性比較強(qiáng)的業(yè)態(tài)。經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，收入較低的“下沉”消費(fèi)者，由于對(duì)未來(lái)預(yù)期樂(lè)觀，會(huì)想買打折的大牌；經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，一部分原本的高收入群體、重奢奢侈品消費(fèi)者，消費(fèi)出現(xiàn)降級(jí)，轉(zhuǎn)向奧萊折扣。所以，理論上經(jīng)濟(jì)環(huán)境好壞，奧萊市場(chǎng)總體上波動(dòng)不會(huì)很大，美國(guó)、日本、歐洲的情況即是如此，較為平穩(wěn)。在過(guò)去的幾周里，西蒙Simon和丹吉爾Tanger都上調(diào)了2023全年預(yù)期，理由是品牌和購(gòu)物者在購(gòu)物中心和奧特萊斯中心的強(qiáng)勁需求。

德意志銀行分析師表示，對(duì)奢侈品的需求正在放緩。巴克萊銀行分析師早前預(yù)計(jì)今年奢侈品行業(yè)的增長(zhǎng)率為5%，低于2023年的9%和前兩年的雙位數(shù)增長(zhǎng)。咨詢機(jī)構(gòu)貝恩公司的分析師則預(yù)測(cè)，2024年奢侈品消費(fèi)市場(chǎng)將出現(xiàn)更廣泛的放緩，銷售額在連續(xù)三年平均增長(zhǎng)20%后，將下滑至中低個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)率。在中國(guó)市場(chǎng)，貝恩預(yù)測(cè)2024年奢侈品增長(zhǎng)率為5%。

2023年，全球最大的奢侈品集團(tuán)LVMH銷售收入同比增長(zhǎng)9%達(dá)到862億歐元；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)8%至152億歐元。而在2021年和2022年，LVMH集團(tuán)的銷售額增幅分別為44%、23%。尤其是2023年第三季度，銷售額同比僅增長(zhǎng)1%，有機(jī)收入同比增長(zhǎng)9%，遠(yuǎn)低于前兩個(gè)季度17%的同比增速以及分析師們11.2%的增速預(yù)期。2024年一季度，報(bào)告期內(nèi)集團(tuán)整體銷售額按實(shí)際匯率計(jì)算下降2%，至104.9億歐元，為近兩年來(lái)最差表現(xiàn)。從銷售區(qū)域來(lái)看，亞洲市場(chǎng)（不包括日本）的銷售收入同比下降6%，對(duì)LVMH集團(tuán)的貢獻(xiàn)由36%降至33%。

奢侈品集團(tuán)開(kāi)云（kering）2023年第三季度銷售額僅為44.6億歐元，按固定匯率計(jì)算下跌9%，降幅超出預(yù)期。其中，占據(jù)開(kāi)云集團(tuán)收入半壁江山的古馳第三季度營(yíng)收下跌了約7%，之前一直表現(xiàn)強(qiáng)勁的圣羅蘭（SAINT LAURENT）第三季度業(yè)績(jī)下滑了12%，葆蝶家(Bottega Veneta)業(yè)績(jī)下滑了7%。2024第一季度財(cái)報(bào)顯示，截至2024年3月31日，集團(tuán)一季度收入為45億歐元，可比基礎(chǔ)上下降10%，其核心品牌Gucci收入為21億歐元，可比收入下降18%。財(cái)報(bào)顯示，該品牌今年一季度在亞太地區(qū)的銷售額同比下滑28%。

對(duì)于奢侈品增長(zhǎng)放緩的原因，是經(jīng)濟(jì)、政治、競(jìng)爭(zhēng)等因素疊加的結(jié)果。首先是由于貿(mào)易摩擦、通貨膨脹等因素，消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期不足，導(dǎo)致信心下降，在消費(fèi)上更趨保守；二是消費(fèi)理念的變化，疫情期間人們總是緊繃著神經(jīng)，現(xiàn)在消費(fèi)者更注重舒適、隨意、放松的感覺(jué)；三是競(jìng)爭(zhēng)激烈，新興品牌通過(guò)創(chuàng)新和市場(chǎng)策略，不斷挑戰(zhàn)傳統(tǒng)奢侈品品牌的地位，無(wú)論是產(chǎn)品風(fēng)格，還是渠道選擇。

歐美一般將購(gòu)物中心分為盒子式購(gòu)物中心（MALL）和開(kāi)放街區(qū)式購(gòu)物中心(shopping center或strip center)。目前一個(gè)大趨勢(shì)是：MALL的主力店重要性正在減弱，有越來(lái)越多的零售品牌正在撤離MALL，轉(zhuǎn)而在開(kāi)放街區(qū)開(kāi)店。

相較于傳統(tǒng)MALL商業(yè)，街區(qū)商業(yè)更能吸引消費(fèi)者，這與疫情帶來(lái)的影響直接相關(guān)，消費(fèi)者希望在空氣清新、流通性好的地方購(gòu)物，同時(shí)街區(qū)商業(yè)一般也有更便利的交通，更方便停車，同時(shí)業(yè)態(tài)綜合，可視性好。

有研究表明，以往一些知名的在MALL里開(kāi)店的專業(yè)零售商，正在計(jì)劃縮小他們?cè)贛ALL里的開(kāi)店數(shù)量。包括Journey（知名鞋履品牌）和Foot Locker（體育用品連鎖零售商）、美容和個(gè)人護(hù)理零售商，如絲芙蘭(Sephora)、Bath & Body Works（平價(jià)美妝沐浴連鎖零售商），以及服裝零售商，如Express。

環(huán)球數(shù)據(jù)（GlobalData）的研究認(rèn)為: “零售商走出MALL是一個(gè)普遍趨勢(shì)，隨著更多的開(kāi)放式購(gòu)物中心開(kāi)張，這種趨勢(shì)將在未來(lái)一年持續(xù)下去。”。“零售商并沒(méi)有完全放棄傳統(tǒng)的MALL式的購(gòu)物中心，但大多數(shù)新機(jī)會(huì)都在MALL以外，因此這是大量開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)，新店開(kāi)張也是聚焦在此。”

Foot Locker表示，計(jì)劃到2026年關(guān)閉約400家在MALL里的門店。截至2023年第三季度，F(xiàn)oot Locker在北美有36%的門店為非MALL店。Bath & Body Works表示，該公司MALL外的銷售業(yè)績(jī)超過(guò)了MALL內(nèi)的銷售業(yè)績(jī)。作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略的一部分，這家零售商希望其三分之二的門店位于MALL以外。

“我們?cè)?COVID 之后意識(shí)到，客戶的購(gòu)物方式與 COVID 之前的購(gòu)物方式完全不同，”Yalof 說(shuō)。“他們正在尋找戶外聚會(huì)的地方、更好的食品和飲料選擇、更好的設(shè)施和更多的娛樂(lè)用途。因此，當(dāng)我們開(kāi)始填補(bǔ)因 COVID 而加劇的空缺時(shí)，我們用這些替代用途來(lái)建造它，并發(fā)現(xiàn)我們的購(gòu)物者正在做出回應(yīng)。

除了傳統(tǒng)的亞馬遜、eBay等電商平臺(tái)，歐美都出現(xiàn)了大型線上折扣平臺(tái)，對(duì)傳統(tǒng)線下商業(yè)造成較大沖擊（圖表20）。

在2023年假日季節(jié)（11月1日至12月24日），美國(guó)整體零售額同比增長(zhǎng)3.1%。其中，在線零售額增長(zhǎng)了6.3%，而店內(nèi)銷售額增長(zhǎng)了2.2%。在2023年假日季節(jié)卷土重來(lái)。網(wǎng)絡(luò)零售在新冠疫情時(shí)達(dá)到高點(diǎn)并經(jīng)歷了兩年的下跌后，該調(diào)查發(fā)現(xiàn)，57%的美國(guó)人將網(wǎng)上購(gòu)物列為他們購(gòu)買圣誕禮物的首選或次首選渠道。

早在 2017 年，只有 35% 的受訪者表示亞馬遜是他們的首選網(wǎng)上購(gòu)物目的地。如今，這一比例已上升到74%，與去年持平，唯一的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沃爾瑪也取得了一些小幅增長(zhǎng)，從去年的12%上升到16%，而2017年僅為4%。

美國(guó)電商研究機(jī)構(gòu)Adobe分析發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年11月24日“黑色星期五”這一天，美國(guó)購(gòu)物者在網(wǎng)上花費(fèi)額達(dá)到了98億美元，較去年實(shí)現(xiàn)了7.5%的增長(zhǎng)，高于此前預(yù)計(jì)的96億美元。同時(shí)，大數(shù)據(jù)智能分析平臺(tái)FastMoss的數(shù)據(jù)顯示，在今年的這一天，美國(guó)TikTok　Shop單日的商品交易總額高達(dá)3300萬(wàn)美元以上。正如上文提到的，TikTok　Shop是中國(guó)TikTok上線的布局美國(guó)的電商業(yè)務(wù)，今年9月份剛剛正式上線。

2023年上半年主流電商平臺(tái)總月活人數(shù)

目前全球主要奢侈品電商平臺(tái)有：1）、Farfetch，總部位于英國(guó)的奢侈品電商平臺(tái)，擁有超過(guò)3000個(gè)品牌；2）、NET-A-PORTER，全球領(lǐng)先的奢侈品電商平臺(tái)之一，以時(shí)尚、高品質(zhì)的商品和客戶服務(wù)著稱；3）、Mytheresa，德國(guó)的一家奢侈品電商平臺(tái)；Gilt，號(hào)稱名品折扣網(wǎng)站的鼻祖，基本模式是會(huì)員制+折扣+奢侈品牌……

在美國(guó)，希音（SHEIN）已躋身美國(guó)第三大在線時(shí)尚零售商，僅次于亞馬遜和沃爾瑪，并超越了傳統(tǒng)零售商梅西百貨及耐克，成為美國(guó)前五大在線時(shí)尚零售商中唯一的一個(gè)中國(guó)企業(yè)。

在中國(guó)，被稱為“線上奧萊”的唯品會(huì)，也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)。2023年，唯品會(huì)上國(guó)際高端品牌的銷售額同比增長(zhǎng)了24%，平臺(tái)的GMV首次突破了2000億，增速高達(dá)18.7%，活躍用戶數(shù)更是達(dá)到了8740萬(wàn)。

以上為中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)《2023-2024中國(guó)奧特萊斯行業(yè)白皮書》中的部分內(nèi)容，白皮書將于7月5旬“奧萊中國(guó)行（上海站）”活動(dòng)期間發(fā)布，活動(dòng)還將考察上海三大名品奧萊：佛羅倫薩小鎮(zhèn)、比斯特購(gòu)物村、百聯(lián)青浦奧萊。了解詳情，請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接：“奧萊中國(guó)行（上海站）”考察暨《2024中國(guó)奧特萊斯行業(yè)白皮書》發(fā)布會(huì)

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